Revisar no Protheus antes da virada do ano não é apenas uma boa prática de TI, mas sim uma decisão estratégica que influencia a saúde fiscal, financeira e operacional da sua empresa.
Para indústrias e varejistas que utilizam o ERP TOTVS Protheus, o fechamento de um ciclo e a abertura de um novo requer atenção redobrada aos processos, cadastros, parametrizações e integrações do sistema. Afinal, qualquer erro deixado para trás pode se transformar em retrabalho, falhas fiscais, atrasos operacionais e prejuízos ao longo do novo ano.
Neste artigo, a M3Case reuniu os principais pontos que sua empresa precisa revisar no Protheus antes de virar o ano, garantindo mais segurança, eficiência e previsibilidade para a gestão.
Por que revisar o Protheus antes da virada do ano é tão importante?
O Protheus é um ERP robusto e altamente parametrizável. Isso significa que ele acompanha o crescimento da empresa, mas também exige revisões periódicas para continuar performando da forma correta.
Ao longo do ano, é comum ocorrerem alterações fiscais e legais, mudanças em processos internos, novos produtos, fornecedores e clientes, ajustes operacionais feitos de forma emergencial e customizações que não foram documentadas corretamente.
Sem uma revisão adequada, esses fatores podem comprometer o fechamento contábil, a apuração de impostos, o controle financeiro e até a tomada de decisão estratégica.
1) Cadastros
O primeiro passo para revisar no Protheus é olhar com atenção para os cadastros. Eles afetam, portanto, praticamente todos os módulos do ERP. Sendo assim, é importante revisar o cadastro de:
- Produtos: NCM, CST, CFOP, unidades de medida, grupos e famílias
- Clientes e fornecedores: natureza financeira, vínculos fiscais, dados obrigatórios
- TES: regras fiscais coerentes com a operação atual
- Centro de custos e planos de contas
Os erros nos cadastros são uma das principais causas de erros fiscais e financeiros no Protheus.
2) Parametrizações fiscais e legais
A legislação brasileira muda constantemente. Por isso, revisar no Protheus as parametrizações fiscais antes do novo ano é essencial para evitar autuações e problemas com o Fisco. Veja os pontos de atenção:
- ICMS, IPI, PIS e COFINS
- Regras de substituição tributária
- Benefícios fiscais aplicáveis
- Configurações de obrigações acessórias (SPED, EFD, entre outras)
Uma parametrização incorreta pode gerar o cálculo de impostos de forma errada durante meses sem que o gestor perceba.
3) Fechamentos contábil, fiscal e financeiro
Antes da virada do ano, é indispensável validar se os fechamentos estão sendo feitos corretamente dentro do Protheus. Por isso, avalie:
- Integração entre módulos (Fiscal, Contábil, Financeiro e Estoque)
- Lançamentos automáticos e manuais
- Conciliação financeira e contábil
- Saldos de contas e históricos
Revisar no Protheus esses pontos é fundamental que o novo exercício comece com dados confiáveis e coerentes.
4) Estoque: saldos, custos e movimentações
Para empresas industriais e varejistas, o estoque é um dos ativos mais sensíveis do negócio. Sendo assim é importante revisar saldos físicos x saldos sistêmicos, critério de custo (médio, FIFO, etc.), movimentações indevidas ou duplicadas e integração com compras, vendas e produção
Sendo assim, iniciar o ano com estoque incorreto compromete o planejamento, a precificação e os resultados financeiros.
5) Financeiro e cobrança: evite surpresas no novo ano
Revisar no Protheus os processos financeiros é fundamental para manter o fluxo de caixa saudável. Entre os pontos críticos estão:
- Títulos em aberto indevidos
- Parametrização de juros, multas e descontos
- Integração bancária e CNAB
- Regras de cobrança e baixa automática
Uma virada de ano sem revisão pode esconder inadimplência ou gerar distorções nos indicadores financeiros.
6) Customizações em AdvPL: elas ainda fazem sentido?
Com o passar do tempo, muitas empresas acumulam customizações no Protheus para atender necessidades específicas. Porém, nem todas continuam sendo úteis ou seguras.
Desse modo, é importante avaliar se a customização ainda atende ao processo atual, se está compatível com a versão do Protheus, se há documentação com código organizado ou até mesmo se não afeta a performance ou segurança
Revisar no Protheus as customizações em AdvPL evita falhas, lentidão e problemas em futuras atualizações.
7) Performance, erros e logs do sistema
A virada do ano é um ótimo momento para revisar a saúde técnica do Protheus. Por isso, verifique erros recorrentes no sistema, logs de falhas, lentidão em rotinas críticas e processos que demandam retrabalho constante.
Esses sinais indicam, portanto, a necessidade de ajustes, correções ou melhorias estruturais.
8) Treinamento dos usuários: um ponto frequentemente ignorado
De nada adianta configurar o ERP de forma adequada se os usuários não sabem utilizá-lo corretamente. Sendo assim, antes de virar o ano:
- Reforce treinamentos para áreas-chave
- Padronize processos no uso do sistema
- Oriente sobre rotinas críticas de fechamento
Revisar no Protheus também passa por revisar como as pessoas interagem com ele.
9) Planejamento para o novo ano dentro do Protheus
Por fim, use o Protheus de forma estratégica ao revisar relatórios gerenciais, avaliar indicadores de desempenho, ajustar parametrizações para novas metas, planejar melhorias e automações. O ERP deve ser um aliado da gestão, não apenas um sistema operacional.
Conte com a M3Case para revisar o Protheus com segurança!
Por fim, a M3Case é especialista em ERP TOTVS Protheus e atua com suporte, implantação, sustentação, treinamentos e customizações em AdvPL para pequenas e médias empresas dos segmentos industrial e varejista.
Nossa equipe ajuda sua empresa a corrigir erros que afetam a operação, ajustar o sistema à realidade do negócio, preparar o Protheus para o novo ano fiscal e garantir mais eficiência, segurança e resultados.
Sendo assim, antes de virar o ano, fale com a M3Case e faça uma revisão completa no Protheus. Comece o próximo ciclo com processos organizados, dados confiáveis e um ERP que realmente trabalha a favor da sua empresa.