Quando falamos em ERP e CRM, muitas empresas ainda têm dúvidas sobre o que cada sistema faz e como eles podem trabalhar juntos para otimizar processos, melhorar a gestão e impulsionar resultados. 

Embora ambos sejam ferramentas de tecnologia voltadas para a gestão empresarial, suas funções são complementares, não substitutas. Sendo assim, entender as diferenças e saber como integrá-los é essencial para gestores que buscam eficiência operacional e maior controle sobre suas operações. Saiba mais no artigo: 

O que é ERP?

Em primeiro lugar, o chamado Enterprise Resource Planning (ERP), ou Planejamento de Recursos Empresariais, é um sistema que centraliza e organiza todas as informações e processos internos de uma empresa. Ele abrange desde controle financeiro, estoque, produção, compras, faturamento até recursos humanos.

O objetivo principal do ERP é garantir que todas as áreas da empresa trabalhem em integração. Por consequência, é possível eliminar retrabalhos e erros, de modo que os gestores tenham uma visão completa e atualizada do negócio. Desse modo, com a configuração adequada do ERP, é possível reduzir custos, otimizar processos e tomar decisões estratégicas com base em dados confiáveis.

E quais são os benefícios do ERP?

Entre os principais benefícios, destacam-se:

• Centralização de dados: todas as informações ficam em um único sistema, evitando duplicidade e inconsistência de dados.
• Automação de processos: reduz tarefas manuais, como lançamento de notas fiscais ou controle de estoque.
• Gestão eficiente de recursos: controle de insumos, produção e equipe.
• Conformidade fiscal: facilita a apuração de impostos e o cumprimento de obrigações legais.

O que é CRM?

Já o Customer Relationship Management (CRM) é um sistema focado na gestão do relacionamento com clientes e potenciais clientes. Seu objetivo principal, portanto, é organizar e otimizar todas as interações de vendas, marketing e atendimento, com o objetivo de aumentar a fidelização e a satisfação do cliente.

O CRM permite registrar informações sobre clientes, acompanhar oportunidades de vendas, automatizar processos de marketing e fornecer relatórios estratégicos sobre o comportamento do público. Sendo assim, enquanto o ERP cuida das operações internas, o CRM foca no relacionamento externo da empresa.

E quais são os principais benefícios do CRM?

O CRM pode gerar inúmeros benefícios, como por exemplo: 

• Gestão de clientes: armazena dados completos de clientes e histórico de interações.
• Otimização de vendas: auxilia na identificação de oportunidades e no acompanhamento do funil de vendas.
• Marketing segmentado: permite criar campanhas mais direcionadas e eficientes.
• Melhoria no atendimento: oferece informações relevantes para personalizar o contato e aumentar a satisfação.

ERP e CRM: quais são as principais diferenças?

Embora ERP e CRM atuem em diferentes áreas da empresa, ambos são essenciais para o crescimento sustentável do negócio. Nesse cenário, destacamos algumas diferenças fundamentais:

Por que integrar ERP e CRM?

Embora cada sistema tenha funções específicas, integrá-los traz vantagens estratégicas para a empresa. Sendo assim, a integração permite que informações de clientes e processos internos conversem entre si. Isso gera, portanto, uma visão unificada e evita retrabalhos.

Quando, por exemplo, um pedido é fechado no CRM, pode haver o registro automático no ERP para atualização no estoque, financeiro e logística. Isso reduz erros manuais, acelera processos e melhora a experiência do cliente.

Por que integrar?

A partir da integração, é possível obter:

• Visão completa do cliente: Ao integrar ERP e CRM, é possível ter acesso a informações financeiras, histórico de compras e preferências em um único lugar.
• Processos mais ágeis, com dados sincronizados entre os sistemas permitem a realização de pedidos, faturamento e entregas de forma eficiente.
• Decisões baseadas em dados: a integração fornece painéis visuais e relatórios, facilitando decisões estratégicas.
• Redução de erros: menos digitação manual e erros nas informações.
• Aumento da produtividade: equipes conseguem focar em atividades estratégicas, deixando tarefas repetitivas para os sistemas.

E como integrar ERP e CRM?

Integrar ERP e CRM requer planejamento e conhecimento técnico, pois cada sistema possui características próprias. Veja a seguir quais são as etapas essenciais:

1. Mapear processos e necessidades

Antes de integrar, é fundamental entender como cada área da empresa utiliza os sistemas e quais processos pode-se otimizar. Isso ajuda, portanto, a definir quais dados precisam ser compartilhados entre ERP e CRM.

2. Escolher a forma de integração

Existem diferentes formas de integração, como por exemplo Application Programming Interface (API), que permite a comunicação entre os sistemas de forma automatizada e segura. Além disso, há também os conectores nativos, isto é, alguns ERPs e CRMs que já oferecem integração pronta, facilitando o processo. 

Além disso, é importante considerar a integração customizada, desenvolvida sob medida para empresas que têm necessidades específicas, normalmente via programação AdvPL, no caso do TOTVS Protheus.

3. Garantir qualidade dos dados

A integração só é eficiente se os dados forem precisos e consistentes. Sendo assim, limpar informações duplicadas ou incorretas é essencial antes de iniciar a sincronização.

4. Treinar a equipe

Os funcionários precisam entender como os sistemas integrados funcionam para evitar erros e aproveitar todo o potencial da integração. Sendo assim, os treinamentos ajudam na adaptação e no uso eficiente das ferramentas.

5. Monitorar e otimizar

Após a integração, é importante monitorar indicadores, identificar gargalos e realizar ajustes constantes. Isso garante, portanto, que a integração continue trazendo benefícios ao longo do tempo.

Aproveite os benefícios de integrar ERP e CRM!

Por fim, compreender as diferenças entre ERP e CRM e saber como integrá-los é essencial para qualquer empresa que deseja crescer com eficiência. O ERP organiza e otimiza processos internos, enquanto o CRM fortalece o relacionamento com clientes. Quando integrados, esses sistemas proporcionam uma visão completa do negócio. Eles geram, portanto, benefícios como melhoria na tomada de decisão, aumento da produtividade e garantia de que sua empresa esteja pronta para os desafios do mercado.

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